Project Finance

Dal 1993

Albion opera quale Advisor nell’ambito del Project Finance assistendo la propria clientela in tutte le fasi in cui viene a svilupparsi una iniziativa finalizzata alla realizzazione e gestione di infrastrutture di pubblica utilità finanziate con capitali privati.

Idea di business

Bancabilità iniziativa

Financial Closing

Come operiamo

Veniamo coinvolti sin dalle fasi di gestazione di un progetto: con i propri Clienti ha costruito rapporti fiduciari forti, basati su riservatezza e spirito di condivisione.

Costruzione business idea

Brain storming

Partecipazione ai gruppi di lavoro costituiti dal Cliente per la valutazione della specifica iniziativa

Assistenza nella definizione delle caratteristiche essenziali e delle modalità di implementazione dell’iniziativa

Analisi di rischi e opportunità legati all’iniziativa

Coinvolgimento nella valutazione finalizzata alla scelta di proseguimento o di abbandono dell’iniziativa

Negli anni abbiamo sviluppato un’ampia esperienza nella valutazione economico finanziaria e nella definizione delle condizioni di bancabilità delle iniziative.

Analisi fattibilità

Equilibrio economico finanziario

Predisposizione e continuo aggiornamento del piano economico finanziario (PEF)

Definizione della struttura finanziaria ottimale

Sviluppo di analisi di sensitività volte a testare le condizioni di equilibrio economico finanziario

Solidità contrattuale

Analisi dei rischi ed individuazione dei relativi mitigant

Assistenza nei processi di gara

Negoziazione dei contratti di progetto

Ricerca di “equity investor” per sostenere lo sviluppo del progetto

Perseguiamo di obiettivi di economicità della struttura finanziaria, sollevando gli “sponsor” dalle complessità tecniche e negoziali legate al closing finanziario.

Strutturazione finanziaria

Presentazione al sistema bancario

Predisposizione dell’Information Memorandum

Predisposizione del Term Sheet finanziario di riferimento

Organizzazione del confronto concorrenziale tra istituti di credito

Assistenza nella scelta delle Banche Arranger

Supporto negli incontri con le banche

Negoziazione del finanziamento

Assistenza nella scelta dei consulenti (legali, tecnici, assicurativi, fiscali, ecc.)

Coordinamento delle parti nelle fasi di due-diligence

Predisposizione/assistenza nella definizione della contrattualistica di progetto

Negoziazione del Contratto di Finanziamento e del Security Package

Assistenza finalizzata alla prima erogazione del Finanziamento