Project
Financing
Albion assiste i propri clienti per la strutturazione di finanziamenti su base “limited recourse”. In via del tutto prevalente i finanziamenti strutturati sono relativi ad interventi in PPP o ad investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Albion interviene inoltre come financial advisor per committenza pubblica e privata per validare il profilo economico/finanziario e di bancabilità dei progetti.
Project Financing
Albion assiste i propri clienti per la strutturazione di finanziamenti su base “limited recourse”. In via del tutto prevalente i finanziamenti strutturati sono relativi ad interventi in PPP o ad investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Albion interviene inoltre come financial advisor per committenza pubblica e privata per validare il profilo economico/finanziario e di bancabilità dei progetti.
Le attività nel project financing
Le attività di advisory nel project financing possono essere scomposte in due fasi di cui la prima (Definizione della struttura finanziaria) fissa gli obiettivi per la seconda (Negoziazione / gestione del finanziamento).
Definizione della struttura finanziaria
Albion fornisce assistenza nell’identificazione delle più opportune modalità di finanziamento al fine di tracciare il perimetro di bancabilità dell’iniziativa.
Negoziazione / gestione del finanziamento
Albion è strutturata per fornire assistenza in tutte le fasi di negoziazione / gestione del contratto di finanziamento in project financing.
Definizione della struttura finanziaria
Predisposizione del PEF
Predisposizione ed aggiornamento del PEF al fine di tracciare l’esatto profilo patrimoniale, economico, finanziario e, conseguentemente, valutare la percorribilità di finanziare l’iniziativa in project financing su base “limited recourse”.
Analisi dei rischi
Analisi dei rischi legati all’iniziativa ed identificazione dei possibili mitigant (eventuali interventi sulla contrattualistica del progetto) e conseguente analisi di sensitività volte a testare l’adeguatezza e la resistenza della struttura finanziaria al deteriorarsi delle assunzioni di base del PEF.
Market sounding
Gestione di un preliminare market sounding al fine di misurare l’appetito delle banche e/o di altra tipologia di finanziatori per l’iniziativa.
Negoziazione / gestione del finanziamento
Info Memo e Term Sheet
Predisposizione dell’information memorandum e del preliminare term sheet finanziario di riferimento.
Relazione con i finanziatori
Continuo confronto con i finanziatori e, nella fase di due diligence, con i loro consulenti di progetto (legali, tecnici, assicurativi, fiscali, ecc).
Definizione del finanziamento
Negoziazione e definizione del contratto di finanziamento e del security package (in collaborazione con gli advisor legali del debitore).
Assistenza al closing / post-closing
Assistenza al closing, alle successive erogazioni e, se richiesto, gestione dinamica del finanziamento, di eventi rilevanti e richieste di waiver.
